Beleggingsadviseur

Onze klant is een bank- en verzekeringskantoor met een sterke focus op service en persoonlijke aanpak. Hier staat de klant echt centraal en wordt er veel waarde gehecht aan advies op maat. De familiale sfeer en goede interne communicatie maken dit kantoor tot een prettige werkplek waar iedereen gehoord wordt en waar oog is voor jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Een Beleggingsadviseur bij onze klant speelt een cruciale rol in het begeleiden en ondersteunen van klanten bij hun investeringsbeslissingen. De kernverantwoordelijkheden van deze functie zijn als volgt:

• Klanten informeren over de verschillende beleggingsproducten en -diensten die onze klant aanbiedt, zoals aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en pensioenproducten.
• Proactief opvolgen van klantenportefeuilles en regelmatige evaluatie van hun prestaties in relatie tot de beleggingsdoelen.
• Opbouwen en onderhouden van duurzame klantrelaties door middel van regelmatige communicatie en persoonlijke ontmoetingen.
• Het fungeren als het eerste aanspreekpunt voor klanten bij vragen of zorgen over hun beleggingen.
• Blijven volgen van marktontwikkelingen en het aanpassen van beleggingsstrategieën om in te spelen op veranderingen in de marktomstandigheden.
• Zorgen voor naleving van interne beleidslijnen en wettelijke vereisten met betrekking tot beleggingsadvies en klantbeheer.

• Een bachelor- of masterdiploma in financiën, economie, bedrijfsbeheer of een gerelateerd vakgebied.
• Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, om complexe financiële concepten op een begrijpelijke manier uit te leggen aan klanten.
• Sterke klantgerichte instelling met een focus op het leveren van hoogwaardige service en het behalen van klanttevredenheid.
• Het vermogen om goed naar klanten te luisteren en hun behoeften en doelen te begrijpen.
• Het vermogen om effectief samen te werken met collega's binnen verschillende domeinen.
• Actieve deelname aan trainingen en bijscholingen om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en regelgeving in de financiële sector.