Strategisch relatiebeheerder

Strategica, ga gerust vooruit! Elke dag opnieuw willen we bij Strategica onze klanten de voldoening geven dat ze de juiste keuzes maken om hun opgebouwde vermogen gestaag te laten groeien, goed te beschermen, voluit te benutten en met zorg na te laten. Dat doen we met financieel advies op maat, tastbare totaaloplossingen en een gepersonaliseerde ondersteuning op elk moment.

En onze klanten dat zijn zelfstandigen, loontrekkenden en gepensioneerden op zoek naar een bedachtzame financieel expert die hun belangen voor de volle honderd procent behartigt. Ze kunnen rekenen op ons advies en begeleiding op vlak van inkomen, vermogen, pensioen en nalatenschap.

Ons doel? Onze klanten zorgeloos laten genieten van het leven dat ze voor ogen hebben. Om ons team te versterken, zoeken wij een strategisch relatiebeheerder voor regio Oost-Vlaanderen. Hoe ziet je dag er uit? Je bent hét aanspreekpunt voor onze klanten en bouwt als relatiebeheerder een vertrouwensband met hen op.

• Je begeleidt de klant in zijn/haar volledige proces van financiële planning.
• Je biedt antwoord op hun juridische, fiscale en financiële vragen.
• Je gaat proactief te werk inzake volgende onderwerpen:
  Up-to-date houden van de uitgewerkte successieplanning en eventuele bijsturingen adviseren.
  In stand houden van de uitgebouwde portefeuille van je klant.
  Opvolging met betrekking tot onroerend goed, kredieten en beleggingen.
• Je ziet en creëert kansen, dit steeds in functie van de klant zijn of haar financiële doelstellingen.
• Je hebt regelmatig contact met accountants en notarissen.
• Je blijft continu op de hoogte van ontwikkelingen in de financiële, fiscale en juridische wetgeving.

Kortom, jij bent de geknipte kandidaat die de vinger aan de pols houdt en weet wat er leeft bij onze klanten.

• Je hebt bij voorkeur een masterdiploma in een economische, fiscale of juridische richting.
• Je hebt enkele jaren ervaring binnen de financiële of verzekeringssector.
• Je krijgt energie van het uitbouwen van langetermijn relaties.
• Je staat communicatief sterk en weet een divers cliënteel te begeleiden.
• Je hebt kennis, inzicht en interesse in financiële markten en beleggingen.
• Je voelt je thuis in een ambitieuze onderneming waar initiatief en ondernemerschap sterk wordt gewaardeerd.
• Je werkt graag zelfstandig, maar weet begeleiding ook te appreciëren.