Wij bieden deskundig advies en oplossingen op maat voor financiële planning, gericht op het optimaliseren van de financiële situatie van zowel bedrijven als particulieren.
Als Strategisch Relatiebeheerder ben je de vertrouwenspersoon van onze klanten en speel je een essentiële rol in het behalen van hun financiële doelstellingen. Je biedt advies en begeleiding gedurende het volledige financiële traject, met een focus op het onderhouden van langdurige relaties en het creëren van waarde voor de klant.
Je takenpakket:
- Je ondersteunt klanten gedurende het volledige proces van financiële planning, zodat ze hun doelen op een gestructureerde en effectieve manier kunnen bereiken.
- Je biedt heldere antwoorden op juridische, fiscale en financiële vragen van klanten.
- Je zorgt ervoor dat de successieplanning van klanten up-to-date blijft en adviseert tijdig over noodzakelijke bijsturingen.
- Je onderhoudt de klantportefeuille en zorgt ervoor dat deze goed wordt beheerd, met oog voor de specifieke wensen van elke klant.
- Je volgt nauwgezet de ontwikkelingen op het gebied van onroerend goed, kredieten en beleggingen en adviseert klanten waar nodig.
- Je bent altijd alert op nieuwe kansen die bijdragen aan de financiële doelstellingen van de klant en maakt deze kansen actief waar.
- Je onderhoudt goede contacten met externe partners zoals accountants en notarissen, zodat de klant altijd de juiste ondersteuning krijgt.
- Je blijft continu op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de fiscale, financiële en juridische wetgeving om je klanten het beste advies te kunnen bieden.
- Met jouw strategische inzichten en klantgerichte aanpak ben je een onmisbare schakel in het succes van onze klanten.