Als Beleggingsadviseur ondersteun je particuliere klanten bij hun beleggingsvragen en financiële planning. In deze rol help je hen om slimme, op maat gemaakte keuzes te maken die hun toekomst veiligstellen. Je verantwoordelijkheden:
- Beleggingsadvies: Je informeert klanten over beleggingsmogelijkheden en adviseert hen bij het kiezen van de juiste beleggingsproducten, afgestemd op hun behoeften en risicoprofiel.
- Relatiebeheer: Je bouwt lange termijnrelaties op met klanten, geeft hen een vertrouwd gevoel en blijft beschikbaar voor hun financiële vragen.
- Proactief klantencontact: Je benadert klanten proactief om hen te informeren over nieuwe investeringsmogelijkheden en blijft betrokken bij hun financiële planning.
- Samenwerking met het team: Je werkt nauw samen met je collega’s om de klanten optimaal te ondersteunen en draagt bij aan de positieve, betrokken sfeer in het kantoor.
Jij bent een sociale en gedreven gesprekspartner met interesse in de financiële wereld en specifiek in beleggingen. Je hebt een commerciële instelling en geniet ervan om klanten te helpen hun doelen te bereiken.
- Affiniteit met beleggingen: Je hebt een sterke interesse in beleggingsproducten. Ervaring is een pluspunt.
- Klantgericht, communicatief en enthousiast: Je vindt het leuk om in gesprek te gaan met mensen, luistert goed naar hun wensen en weet dit om te zetten in passende financiële adviezen. Jouw enthousiasme en drive zorgen voor de positieve ervaringen bij klanten en aangename sfeer op het kantoor.
- Commerciële flair: Je hebt een goed gevoel voor de behoeften van de klant en weet op een toegankelijke, vertrouwde manier je advies over te brengen.
- Down-to-earth en collegiaal: Je hebt een open persoonlijkheid, je bent collegiaal en plichtsbewust.