Financieel team ZNA is ‘finance team’ van het jaar
Het financieel team van ZNA is door het vakblad CFO Magazine uitgeroepen tot Best Finance Team of the Year in de categorie social profit.
Optima begeleidt haar klanten al meer dan twintig jaar bij hun financiële wensen. Die kunnen als volgt klinken: ‘ik wil binnen tien jaar stoppen met werken en een levensstandaard van 4.000 euro per maand hebben’.
“Wij kijken in de eerste plaats naar waar die persoon vandaag staat. Wat doet hij vandaag al om tussen zijn 60ste en 85ste over die 4.000 euro per maand te kunnen beschikken?”, zegt Gunter America, sales manager financial planning department bij Optima.
Om dat te weten, licht Optima de klant zijn huidige financiële situatie volledig door op vlak van inkomen, pensioen, vermogen en nalatenschap. “Zo weten we waar de klant vandaag staat, maar waar wilt hij naartoe? Die 4.000 euro per maand? Misschien wil hij binnen 5 jaar iets aan de kinderen geven als die beginnen bouwen. Of al iets aan de kant zetten voor de kleinkinderen? Rond dergelijke concrete doelstellingen geven we heel gericht advies”, legt Gunter America uit.
Een dergelijke audit legt ook pijnpunten bloot. Iemand kan onvoldoende aan zijn pensioen bouwen, beleggingen kunnen anders in elkaar steken dan gewenst. “Op de audit volgt een plan met concrete actiepunten, zoals het opstarten van een spaarplan om tegen je 60ste een extra spaarpotje te hebben. Zo’n plan heeft het voordeel dat mensen een overzicht krijgen van waar ze staan, maar vooral dat ze inzicht krijgen in welke acties ze moeten ondernemen om hun gewenste financiële situatie te bereiken.”
De vraag naar dergelijke diensten neemt toe, merkt Gunter America. “Er zijn zoveel financiële producten op de markt dat men vaak het bos door de bomen niet meer ziet. Mensen voelen zich ook steeds onzekerder over hun pensioen.”
Om die groei te realiseren zoekt Optima elk jaar 40 nieuwe medewerkers, vooral commerciële profielen zoals financial planning consultants en financial planners. “Zij leggen uit wie Optima is en wat we doen. Een volgende stap is een job als financial planner: mensen van a tot z begeleiden bij hun financieel plan.”
Maar Optima zoekt ook breder als gevolg van de groei. “Ook kandidaten voor de backoffice en auditfuncties zijn welkom”, zegt Gunter America.
(wv)
5 april 2013Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte
Het financieel team van ZNA is door het vakblad CFO Magazine uitgeroepen tot Best Finance Team of the Year in de categorie social profit.
Welke taken heeft een financieel analist? Jobat geeft je het algemene profiel. Bekijk hier ook alle actuele vacatures voor financieel analisten.
Een kwart van de cfo’s ziet de mogelijkheid om het komende halfjaar nieuwe jobs te creëren voor financiële en boekhoudkundige profielen.
Wanneer de gemoederen hoog oplopen, kunnen frustraties op de werkvloer escaleren. Je grijpt dus beter op tijd in, vóór de bom ontploft...
Echt gebeurd in de winkelstraat. Aan een etalage hangt een blad: Gezocht: studenten met goed voorkomen. Maar mag dat wel?
De Belgische bediende volgt gemiddeld 3,4 dagen opleiding per jaar. Dit ligt onder de huidige verplichting van 4 dagen. Hoe jonger, hoe meer opleiding.
De buitenwereld kent de Nationale Loterij vooral van ‘de Lotto’, en mogelijk ook van de vele goede doelen die ze steunt. Als organisatie zet ze zelf heel erg in op duurzaamheid en verbondenheid.
Een overvolle mailbox: het is een veelvoorkomend fenomeen op de werkvloer. Een situatie die stress oplevert en je uit je workflow haalt. Hoe raak je daar vanaf?
Het IT-team van Liantis bouwt de hr-applicaties en software voor klanten en interne gebruikers helemaal zelf.