Financial Planning – Wealth Planner

Wellfin est une société (à taille humaine) dynamique située à Lasne, active depuis plus de dix ans dans le conseil patrimonial et fiscal, ainsi que dans les secteurs financiers et des assurances-vie. Nous nous engageons à offrir des solutions sur mesure grâce à une expertise reconnue et une approche indépendante.
Rejoindre Wellfin, c'est faire partie d'une équipe expérimentée, pluridisciplinaire et passionnée, où le bien-être au travail et l'innovation sont au cœur de nos valeurs. Si vous souhaitez évoluer dans un environnement humain et stimulant, Wellfin est l'endroit idéal pour vous !
Nous sommes à la recherche d’un Wealth Planner (Junior/Senior) à temps plein.

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers en créant des relations de confiance sur le long terme.
• Apporter votre expertise en planification patrimoniale en collaboration avec le Bureau d’Études Patrimoniales.
• Conseiller vos clients sur les produits d’assurance, de placement financier, et de crédit tout en assurant leur adéquation avec leurs profils de risque.
• Collaborer étroitement avec vos collègues pour assurer une qualité de service optimale.
• Identifier les besoins spécifiques de vos clients et proposer des solutions sur mesure en veillant à leur fournir des informations claires et complètes.
• Prospecter de nouvelles relations commerciales et participer activement aux événements sectoriels pour développer votre réseau.
• Initier les rencontres entre les clients nécessitant un service personnalisé et le Bureau d’Études Patrimoniales.

• Vous êtes titulaire d’un Master ou d’un Baccalauréat et avez 3 à 5 ans d'expérience dans le secteur financier.
• Vous possédez une expertise en planification financière ou êtes prêt à suivre une formation dans ce domaine.
• Vous maîtrisez les produits d’épargne, de placement, ainsi que les crédits, et êtes familier avec la fiscalité associée.
• Vous êtes organisé, autonome et avez un fort sens du service.
• Orienté clients et résultats, vous êtes à l’écoute et savez anticiper les besoins de vos clients.
• Vous disposez d’un portefeuille de clients existant ou d’un réseau commercial potentiel.
• Enthousiaste, sociable et doté d’un excellent esprit d’équipe, vous savez allier autonomie et collaboration

Intéressé(e)? Envoyez-nous vos CV et lettre de motivation à l’adresse mail suivante : Open sollicitatieformulieremilie.vancamp@wellfin.be