Beleggingsadviseur | Financieel Adviseur | Klantenportefeuillebeheer

Over de opdrachtgever: Onze klant is een familiaal bankkantoor in Sint-Andries dat zich richt op persoonlijke en begrijpelijke financiële dienstverlening. Ter versterking van hun team zijn zij op zoek naar een Beleggingsadviseur die het vertrouwen van klanten hoog in het vaandel draagt en streeft naar langetermijnrelaties. Functieomschrijving: Als Beleggingsadviseur ben je verantwoordelijk voor het beheer van een diverse beleggingsportefeuille, variërend van startende beleggers tot ervaren en vermogende klanten. Je adviseert over klassieke beleggingsproducten en biedt begeleiding op het gebied van successieplanning. Daarnaast geef je eerstelijnsadvies over andere bankdiensten en zet je in op begrijpelijk advies en duurzame klantrelaties.

Wat ga je doen?

• Beheer beleggingsportefeuille: Adviseren en beheren van beleggingsportefeuilles voor diverse klanten.
• Successieplanning: Begeleiden van klanten bij successie en vermogensoverdracht.
• Eerstelijnsadvies: Verstrekken van eerstelijnsadvies over diverse bankproducten.
• Klantrelaties: Opbouwen en onderhouden van langetermijnrelaties met klanten.
• Teamwerk: Samenwerken met collega's in een familiaal en ondersteunend team.

Wie ben jij?

• Ervaring en opleiding: Je hebt een eerste ervaring in de bancaire sector met een sterke interesse in beleggingen.
• Klantgericht: Je hecht waarde aan persoonlijke service en het opbouwen van vertrouwensrelaties.
• Communicatief vaardig: Je kunt financiële informatie duidelijk en begrijpelijk overbrengen.
• Teamspeler: Je werkt graag in een hecht team en draagt bij aan een positieve werksfeer.
• Leergierig: Je staat open voor opleidingen en verdere specialisatie in beleggingen.