Adviseur Beleggingen en Levensverzekeringen

Azuro is een HR service provider met vestiging in Antwerpen. Wij bieden diensten aan inzake werving & selectie, recruitment sourcing, interim management, assessment en outplacement. Onze doorgedreven expertise en individuele benadering is onze grootste toegevoegde waarde en tevens een uitstekende reden om met ons kennis te maken.

Driesen & Huysmans is een financiële dienstverlener die particulieren, zelfstandigen en ondernemingen begeleidt en adviseert op gebied van hun financiële vraagstukken en verzekeringsbehoeften.

Het kantoor is gelegen te Kasterlee-Lichtaart en werd oorspronkelijk opgericht in de jaren 80.

Driesen & Huysmans heeft een trouw en groeiend cliënteel en telt momenteel een 6-tal medewerkers.

Ter uitbreiding van dit team, rekruteert Azuro momenteel een adviseur life & invest:

Binnen het bestaande team zal jij eindverantwoordelijk worden voor spaar- en beleggingsadvies aan de cliënten. 

Je collega’s specialiseren zich in andere domeinen. Je zet het beleggingsdomein op een autonome manier verder op de kaart en je bouwt aan lange termijn vertrouwensrelaties met cliënten, zowel particulieren als (op termijn) zelfstandigen en KMO’s.

Daarnaast zal je ook (afhankelijk van je voorkennis onmiddellijk of na een inwerk- en opleidingstraject) je collega bijstaan bij het dagelijks bankieren en de loketverrichtingen van ons Crelan agentschap.

Tot slot neem je ook nog andere taken op binnen het kantoor.

Meer uitgebreid omschreven, omvat je functie het volgende:

• Je bent het vast aanspreekpunt van cliënten voor beleggings- en vermogensadvies in brede zin. Je voert adviesgesprekken en je bouwt aan lange termijn relaties.
• Je neemt initiatief om op regelmatige basis overlegmomenten met je klanten in te plannen.
• Je geeft je klanten op deze momenten dan toelichting over evoluties in hun beleggingsportefeuille, biedt algemene duiding bij trends in de financiële markten en je bespreekt mogelijkheden (vb. herbalanceren van de portefeuille, aanvullende investeringsmogelijkheden, successieplanning, etc…).
• Je informeert cliënten proactief over de mogelijkheden voor fiscale optimalisatie en bescherming van het gezinsvermogen, zowel voor particulieren (pensioensparen, langetermijnsparen, …) als voor zelfstandigen (VAPZ, RIZIV, IPT, BLV, gewaarborgd inkomen, …).

In functie van je ervaring en opleiding zal je ook andere taken opnemen in het kantoor. Dit kan onder andere zijn: het maken van nieuwsbrieven voor klanten, artikels schrijven voor de website of sociale media, meewerken aan de toepassing van compliance - en Mifid reglementering, etcetera… 

• Je bent in het bezit van een hoger diploma (bachelor of master).
• Je hebt een diploma in een relevante studierichting (finance, economie, fiscaliteit, verzekeringswezen, …) OF je kan terugbuigen op eerdere ervaring in de bank- of verzekeringssector.
• Je volgt het financiële nieuws uit zelfinteresse. Je hebt hierdoor voeling met het reilen en zeilen van de nationale en de belangrijkste internationale markten.
• Je weet ondertussen ook duidelijk waar je échte passie ligt – beleggingen en vermogensadvies- en je wenst je verder te ontwikkelen als specialist binnen dit domein.
• Ervaring met aanvullende pensioenen voor zelfstandigen en hun fiscaliteit is zeker mooi meegenomen.
• Je bent klant- en resultaatgericht.
• Je luistervaardigheid en je empathisch vermogen stellen je in staat klantenbehoeften goed in te schatten.
• Dankzij je communicatieve vaardigheden beschik je over natuurlijk overtuigingsvermogen en ben je ook in staat complexe financiële materie toe te lichten aan een divers doelpubliek.
• Je bent in staat autonoom te werken en je kan de nodige verantwoordelijkheidszin aan de dag leggen.
• Je bent op zoek naar een vaste en stabiele job in de eigen woonregio met voldoende verantwoordelijkheid en uitdaging, waarvoor je je op lange termijn wenst te engageren.

Interesse in deze functie bij Driesen en Huysmans? Solliciteer dan via de website van Azuro.